永高股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔 2020 〕 22 号文核准。 本次发行的可转换公司债券简称为 “ 永高 转债”，债券代码 为“ 1 28 0 99 ”。现将本次发行的发行方案提示如下：
1 、本次发行人民币 7 亿 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 700 万张 ， 按面值 发行 。
2 、本次 公开 发行的可转债向发行人在股权登记日 20 2 0 年 3 月 10 日 （ T - 1 日）收市 后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
3 、原股东可优先配售的永高转债数量为其在股权登记日 2020 年 3 月 1 0 日 （ T - 1 日） 收市后登记在册的持有永高股份的股份数量按每股配售 0.6232 元可转债的比例计算可配 售可转债的金额，并按 100 元 / 张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。 原股东可根 据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交 所 交 易系 统进行，配售代码为 “082641” ，配售简称为 “ 永高配债 ” 。 原股东网上优先配售可转债数 量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的 4 优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以 达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。 如原股东 因股份被质押等原因 导致无法通过深交所交易系统进行配售的，则应在主 承销商处进行认购。
4 、 发行人现有 总 股本 1,123,200,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优 先配售的可转债上限总额约 6,999,78 2 张 ，约占本次发行的可转债总额的 99.9969% 。由于 不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有 差异。
5 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日（ T - 1 日）， 该日收市 后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售 。
6 、 一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称为 “ 永高发 债 ” ，申购代码为 “072641” 。每个账户最小申购数量为 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个 申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（ 100 万元）， 超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金 。
7 、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 11 日（ T 日）。
8 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办 理有关上市手续 。
9 、本次发行的可转债不设持有期限 制，投资者获配的可转债上市首日即可交易。
10 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规 融资申购。投资者申购并持有 永 高 转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执 行，并自行承担相应的法律责任。
原标题：永高 股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告
|
