顺丰控股可转债顺丰转债(128080)今日申购 顺丰发债申购代码072352

　　顺丰控股可转债顺丰转债(128080)今日申购 顺丰发债申购代码072352

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

　　1 、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2 019 年 1 1 月 1 8 日（ T 日）， 网上申购时间为 2 019 年 1 1 月 1 8 日（ T 日） 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。原股东在 2 019 年 1 1 月 1 8 日（ T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售 的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在 2 019 年 1 1 月 1 8 日（ T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2 、 2 019 年 1 1 月 1 9 日（ T+1 日），发行人和 主 承销商将在 《证券时报》上 公 告本次发行的网上中签率及网下配售结果，披露获得配售的机构投资者名单， 每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还 3 的多余申购资金等信息。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时， 采取摇号抽签方式确定发售结果。 2 019 年 1 1 月 1 9 日（ T+1 日），根据本次发行 的网上中签率，在公证部门公证下， 由 主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

　　3 、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《 顺丰控股股份有限 公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果 公告》 ” ）履行缴款义务，确保其资金账户在 2 019 年 1 1 月 2 0 日（ T+2 日）日终 有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。 网上 投资者放弃认购的部分由 主承销商 组建的承销 团 包销。 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2 019 年 1 1 月 2 0 日（ T+2 日） 17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配 售的机构投资者未能在 2 019 年 1 1 月 2 0 日（ T+2 日） 17:00 之前及时足额补足 申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认 购的 顺丰转债 由 主承销商 组建的承销团 包销 。

　　4 、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及 联席主 承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员 会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机 重启发行。 本次发行由主承销商组建承销团承销，认购金额不足 人民币 58 .00 亿元的部 分由承销团 余额包销。包销基数为 人民币 58 .00 亿元， 主 承销商根据网上网下资 金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 主承销商 包销比例原则上不超过本 次可转债发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 人民币 17.4 0 亿元。当包 销比例超过本次发行总额的 30% 时， 主承销商将启动内部承销风险评估程序， 并与发行人协 商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国 证监会报告。

　　5 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月 （按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券 、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

　　6 、本次发行的 主承销商组建的 承销团成员的自营账户不得参与网上及网下 申购。

　　7 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读 本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公 司债券投资风险与市场风 险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦 参与本次申购， 主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法 规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承 担。